DORADZTWO TRANSAKCYJNE
01.
Organizacja i przeprowadzenie procesu akwizycyjnego spółek i projektów (po obu stronach transakcji: sell & buy) celem sprzedaży bądź właścicielskiego dokapitalizowania:
- Analiza projektu, strukturyzacji Transakcji, przygotowanie materiału podsumowującego Transakcje oraz opisującegoSpółkę tzw. teasera i dłuższej prezentacji w formie Memorandum Inwestycyjnego;
- Przygotowanie modelu finansowego Spółki z prognozami finansowymi;
- Przygotowanie długiej listy potencjalnych Inwestorów, do których skierowany zostanie teaser (po zatwierdzeniu listy przez Spółkę / Klienta);
- Rozesłanie teasera potencjalnym Inwestorom, wstępne rozmowy;
- Pomoc Klientowi w przygotowaniu pakietu dokumentów / me morandum informacyjnego niezbędnych potencjalnym Inwestorom do podjęcia decyzji inwestycyjnej, koordynacja procesu obiegu informacji, nadzór nad procesem składania wstępnej oferty Inwestora / Inwestorów oraz wybór krótkiej listy Inwestorów;
- Wsparcie w zakresie wyboru ostatecznej oferty / Inwestora;
- Nadzór nad procesem Due – Diligence;
- Wsparcie Klienta w negocjacjach warunków umowy inwestycyjnej / SPA oraz closingu.
02.
Doradztwo w zakresie przejęć i przekształceń podmiotów gospodarczych (fuzje, łączenia, podziały) dokonywane przy współpracy z doświadczonymi doradcami podatkowymi i radcami prawnymi
ARANŻACJA
FINANSOWANIA DŁUŻNEGO
01.
Proces aranżacji finansowania dłużnego (obligacje korporacyjne, pożyczki prywatne, kredyty bankowe):
- Analiza projektu, strukturyzacja Transakcji, przygotowanie krótkiego materiału podsumowującego Transakcje oraz opisującego Spółkę tzw. teasera
- Przygotowanie modelu finansowego Spółki z prognozami finansowymi
- Przygotowanie długiej listy podmiotów dawców finansowania dłużnego i mezzanine; do których skierowany zostanie teaser
- Pomoc Spółki w przygotowaniu pakietu dokumentów niezbędnych Inwestorom do podjęcia decyzji inwestycyjnej, koordynacja procesu obiegu informacji, nadzór nad procesem składania wstępnej oferty Inwestora / Inwestorów oraz wybór krótkiej listy Inwestorów;
- Wsparcie w zakresie wyboru ostatecznej oferty / Inwestora;
- Nadzór nad procesem Due – Diligence;
- Wsparcie Spółki w negocjacjach warunków umowy pozyskania finansowania oraz closingu.
DORADZTWO BIZNESOWE
01.
Usprawnienie procesów operacyjnych w firmach prowadzące do zwiększenia wydajności, rentowności lub redukcji kosztów
02.
Budowa i wdrożenie metod i narzędzi poprawiających wydajność i funkcjonowanie firm (m.in. MbO, ABC, Balance Scorecard, rozwiązania i koncepcje kontrolingowe i BI)
02.
Przygotowanie strategii, biznes planów, analiz scenariuszy, studiów wykonalności i “business cases”
04.
Modelowanie procesów oraz opracowanie procedur (w tym rozwiązania polityki bezpieczeństwa IT czy BPM)
05.
Zarządzanie projektami wdrożeniowymi, zarządzanie zmianą i jakością
06.
Usprawnienia i realizacja wybranych funkcji zarządzania finansami przedsiębiorstw (np. raportowanie, kontroling)